Les besoins de l'agence différent selon plusieurs critères :

 

• Besoins temporaires :

 

- situation provoquée par une crise interne : turn over important, départ de client...

- situation provoquée par un challenge interne à l'agence afin d'améliorer les résultats 

- situation provoquée par une campagne commerciale nationale, régionale...

 

• Besoins réccurents :

 

- déficit de clients sur un segment

- déficit d'équipement du portefeuille

- déficit de la banque sur une catégorie de produits

 

 

 

Une fois les besoins définis, quel est le rôle de chacun des participants (Conseillers, chargés d'accueil...) ?